Potenciales

Los Potenciales sirven para añadir los datos básicos de las empresas que, por ejemplo,  todavía no han aceptado los servicios que les ofreces. 

En su formulario, sólo son obligatorios la razón social y el teléfono y esto hace que se agilice la gestión.

También ayuda no tener un listado de Empresas más limpio porque no estarán aquellas con las que al final no has realizado ninguna gestión.

Crear un Potencial

1. Ve a Clientes/Potenciales;
2. desde el menu secundario dale a "Crear";
3. rellena el formulario;
4. Guarda cambios.

Convertir un Potencial a Empresa

1. Ve a Clientes/Potenciales;
2. busca o filtra por el Potencial que te interese;
3. selecciona el registo;
4. desde Acciones en Lote selecciona la opción "Convertir a empresa en la agrupación actual"
5. Guarda cambios.

A tener en cuenta

Perfil de gestión donde se crea la Empresa

• Los Potenciales no están vinculados a ningún perfil de gestión: Agrupaciones, Sin perfil de gestión y Grupo de Empresas. 
• Asegúrate cuando conviertas un Potencial a Empresa que estás en la Agrupación activa correcta porque es en ella donde se vinculará la Empresa
• Si por error has añadido la empresa en un perfil equivocado sigue los pasos del apartado "Vincula empresas a una agrupación" de este artículo.