Asignar comercial (comisionista)

1. Ve a la opción de menú Clientes/Empresas;
2. edita la empresa;
3. selecciona la pestaña comisionista;
4. selecciona el usuario de la lista existente;
5. pulsa en el icono para traspasarlo como comisionista de la empresa;
6. indica un % de comisión.

Un cliente puede tener asignado más de un comisionista.

Cambio masivo

1. Ve a la opción de menú Clientes/Empresas;
2. selecciona la opción de submenú cambio asesor masivo;
3. indica el asesor actual y, al que quieres traspasar las empresas;
4. pulsa en el botón "Cambiar..."

Sólo pueden cambiarse empresas de forma masiva entre usuarios con el perfil de asesor.

Grupo de comerciales

Si estás usando una landing de Gesforma, debes crear un grupo de comerciales para establecer cómo y a quién se le asignan las solicitudes de información que se generan.

Los Comerciales son usuarios con perfil: asesor, asesor externo, colaborador y teleoperador.

Antes de crear un grupo de comerciales, es necesario que exista  la Convocatoria a la que se vincularán dichas solicitudes.

Para crear un Grupo de Comerciales: 

1. Ve a Cuenta/Ventas/Grupo de Comerciales;
2. desde el menú secundario dale a Crear;
3. rellena el formulario;
4. en lógica de reparto tienes 3 opciones:
   1. ID comercial: 
      • indica un sólo comercial en el campo "Comisionistas"
      • se le asignan todas las Solicitudes.
   2. Round Robin: 
      • Añade un grupo de comerciales en el campo "Comisionistas"
      • Las solicitudes se asignan por orden de "Apellido1" de los comerciales añadidos. 
      • Cuando termina la lista, se empieza a asignar de nuevo por el primero.
   3. Porcentaje asignado al comercial:
      1. Mueve del listado izquierdo al derecho a los comerciales que participen.
      2. Asigna a cada uno un porcentaje (p. ej., 100%, 50%, 25%).
         El sistema usa proporciones para repartir.
         Ejemplos:
         A=100%, B=50%, C=50% → A recibe el doble que B y C (50%, 25%, 25% del total).
         A=100%, B=100% → 50% y 50%.
         Consejos rápidos:
         - No hace falta que sumen 100%; solo deben guardar la proporción.
         Ajusta los porcentajes si cambia la dedicación.
5. Guarda cambios.

IMPORTANTE

Para que las conversiones lleguen de forma correcta, debes facilitarnos la ID del Grupo de comerciales que quieres vincular a tu Landing.