En el formulario de la empresa está la CRM para facilitar las acciones de seguimiento a tus clientes.
- Ve a la opción de menú principal Clientes/Empresas;
- edita la empresa;
- selecciona la pestaña CRM.
Dispones de las siguientes opciones:
- Notas: anota comentarios;
- Tareas: crea y realiza seguimientos de acciones;
- Email: envía comunicaciones;
- Adjuntos: archiva documentación.
Las acciones quedan anotadas en el histórico del cliente, ayudándote a tener un visión global.
En el listado general de Empresas, debajo de los datos generales de la empresa, aparece su última acción registrada.
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