Para ver listadas las Facturas que tienen algún Recibo Pendiente de Cobro:
- Ve a Facturación/Seguimiento de cobro;
- filtra por el campo que te interese.
Si la factura no tiene recibo creado, no aparecerá en el listado
Puedes realizar las siguientes acciones desde el menú.
- Marcar como cobrada;
- Crear tarea (en CRM);
- Histórico de acciones;
- Enviar la Factura;
- enviar Recordatorios de pago de facturas y recibos;
- descargar la Factura;
- filtrar Factura: se abre una nueva ventana de listado de facturas filtrada y la Factura.
Y estas otras desde Acciones en Lote:
- Actualizar Tareas de Cobro;
- marcar como cobradas;
- enviar e-mail de recordatorio pago de factura.
Tareas de cobro en CRM
- Cuando un usuario crea una Factura, automáticamente se le asigna una Tarea de Cobro en el CRM del cliente.
- La Fecha de Seguimiento de la Tarea de Cobro se vincula a la la Fecha de Vencimiento del Recibo de la Factura.
- Si la Factura tiene más de un Recibo, su Fecha de Seguimiento va cambiando automáticamente tomando como referencia la Fecha de Vencimiento del Recibo más próximo.
- Cuando llega el día del Vencimiento, aparece un aviso en el área de comunicaciones del programa.
- Cuando todos los Recibos de la Factura están marcados como Cobrados, automáticamente la Tarea se marca como Completada.
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