Créditos de empresa

Puedes consultar el crédito de todas las empresas para conocer detalles como cantidades mínimas, crédito reservados, ...

Puedes actualizar la información sobre los créditos de tus empresas de forma masiva importando el Excel de empresas participantes de Fundae.

Consultar crédito

1. Ve a la opción de menú Clientes/Empresas;
2. aparece el listado de empresas;
3. puedes aplicar filtros para conocer diferentes detalles.

En este vídeo se muestra cómo obtener un listado de empresas con un crédito mínimo.

Además de los datos sobre créditos asignados, dispuestos y disponibles, se muestra información sobre el crédito aproximado.

Crédito aproximado

En Gesforma añadimos el concepto Crédito Aproximado para que sepas el crédito “actual” del que disponen las empresas.

El Crédito Aproximado es el resultado de restarle al "Crédito Disponible" la suma de los costes generados en los Grupos que:

1. Están terminados: "Fecha fin" del grupo pasada.
2. Los costes creados.
3. El estado del grupo es: Comunicado a Fundae: inicio 

Basicamente el crédito aproximado es el crédito disponible de la empresa menos el crédito que haya consumido en formaciones cuya finalización todavía no se ha comunicado a Fundae.

• Ejemplo:
  

Crédito "En curso"

Es el crédito que la empresa está consumiendo en cursos que hayan comenzado pero todavía no han finalizado.

Consultar el crédito de una empresa por ejercicio

Puedes consultar en el listado de Empresas el crédito de distintos ejercicios, sin tener que cambiar de pantalla. Para ello, 

1. Ve al listado de  Clientes/Empresas
2. en el apartado de filtros selecciona en el campo "Año crédito" el que te interese;
3. dale a "Filtra"
4. el crédito del ejercicio seleccionado se ve  en la columna "Crédito"

Contenido:

(00:00) Consultar créditos de una empresa en un ejercicio distinto al activo

(01:22) Editar el crédito de una empresa en un un ejercicio distinto al activo

(01:54) Importar Excel de Empresas de Fundae en su ejercicio correspondiente

A tener en cuenta

• Asegúrate que has importado el Excel de Empresas de FUNDAE  en su ejercicio correspondiente.
• Si lo que quieres es ver dentro del formulario de la empresa los datos de otro ejercicio, cambia el ejercicio activo de forma provisional
• También puedes introducir los datos de forma manual. 
• Estos datos no se guardan por ejercicio. Se mantiene la última actualización en todos: Convenio, Población, Mail, teléfono, Bloqueada y Anulado.
• Bloqueada y Anulada sí se vuelcan los datos si la empresa no existe en tu cuenta.

Informes

Para aprovechar mejor tus datos, recuerda que puedes generar informes en unos pocos clics que te ayuden a tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones.

• Informes generales
• Conocer qué 20% de empresas os generan el 80% del beneficio.